< < Dosyayla Müşteri Taleplerini CRM'ye içe aktarın - emlakları

CRM'e ilk kez CRM'e kişi ve şirketler yüklerken, bu verileri zaten sahip olduğunuz bir sistemden aktarmış olabilirsiniz Mevcut sisteminiz varolan bir CRM olabilir veya sadece bir Excel dosyası olabilir.

Genellikle mevcut sisteminizdeki veriler, sekmelere veya virgüllerle sınırlandırılmış bir CSV (virgülle ayrılmış değerler) dosyasına dışa aktarılır Bu basit metin dosyaları , farklı platformlardan veri içe aktarmak ve aktarmak için uygun bir yoldur CSV dosyasından tipik bir çizgi:

"Joe", "Smith", "ACME Widget Co" , "123 Main Street", "Memleket", "CA"

Sütunların her biri ilk önce ne anlama geldiğini tanımlayan bir üstbilgi satırı ayarlamak yararlı olabilir. CRM'ye yeni veri veya alanlar girdiğinizden emin olun. CRM, bu yeni veriyi özel veri alanları ile alacak ve depolayacak şekilde ayarlandı.

Sonra bu verileri CRM'nize almalısınız. CRM platformunuz tarafından sağlanan talimatlara göre, içe aktarmanın hızlı ve kolay olması gerekir. Sorunlarla karşılaşırsanız, yardım için CRM satıcınıza başvurun.

Verilerinizin yapısına görsel bir bakış sağlamak için Excel'deki verilerinize bakın. Bilgiler sütunlardadır, bu ne zaman düzgün hizalanmamış verileriniz olduğunu görmek için basit bir iştir.

CRM'ye kolayca aktarılabilmesi için basit bir Excel dosyası düzenidir.

Herhangi bir e-tablo programından, verilerinizi bir CSV veya sekmeyle ayrılmış metin dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz; bu metin dosyası CRM'nize kolayca aktarılabilir olmalıdır.

Bir ana seçme

CRM'inizdeki ve dışındaki verileri rutin olarak içe veya dışa aktarırsanız, hangi verilerin üzerine yazdığı veya başka verilerin "üzerine yazıldığı" tercihini ayarlarsanız zamandan tasarruf edebilirsiniz . Bunu yapmak eski verilerin daha yeni, daha iyi verilerin üzerine yazmasını engeller. Takımınız düzenli olarak veri aktarıyorsa, herkesin izlediği bir protokol oluşturun. Tüm CRM platformlarında, içe aktarılan dosyanın önceliğe sahip olup olmadığını veya mevcut CRM verilerinin önceliğinin olup olmadığını belirlemenizi sağlayan bir ayar vardır.

CRM'de

ithalat yoluyla otomatik işlemi tetikleme CRM platformunuz yeni kayıtları içe aktarmaya başladığınızda bazı otomasyon biçimlerini etkinleştirmenize izin vermelidir. Daha sonra iletilerin teslimini ayarlayabilir, CRM etkinliklerini zamanlayabilir veya iş akışlarınızın CRM'nize bir kişi eklediğinde etkinleştirmesini istediğiniz başka bir şey yapabilirsiniz.

Kurşun yetiştirme programlarını otomatikleştirmenin kolay bir yolu, kişileri eklediğiniz gruplara eklenen damla kampanyaları oluşturmaktır. Bazı pazarlama otomasyon programları etiketler kullanır, ancak iş akışının sonunda aynı amaç vardır. İçe aktarılan dosya bu gruplara kişileri bırakabilir ve sonuç olarak yeni kişilere e-postaları ve iş akışlarını tetikler.Bir alıcı yolculuğunda kişileri başlatmak için yeni veriler kullanmak, CRM ve pazarlama otomasyon platformunuzun satış üretme gücünü kullanmanın etkili bir yoludur.