Xero'dan En İyi Veriyi Almanıza Yardımcı Olmanız İçin 10 İpucu

Xero'yu kullanarak kurulmuş ve rahat konumdasınız, bu yüzden zamanı geldi konfor bölgenizin dışına itin ve Xero'dan en iyi şekilde faydalandığınızdan emin olmak için başka neler yapabileceğinizi görün. Xero'yu kullanarak kurulmuş ve rahat bir konumdasınız, bu nedenle rahatlama bölgesinin dışına itme ve Xero'dan en iyi şekilde yararlandığınızdan emin olmak için başka neler yapabileceğinizi görmenin zamanı geldi. Not: Xero'nun ekran görüntüsü izni ile kullanılır. © Xero Limited ve bağlı kuruluşları, 2013. Xero®, Xero Limited'in kayıtlı ticari markasıdır.

En sevdiğiniz Xero gösterge tablolarını tanıyın

Xero gösterge tabloları genel işletme performansınızı ve anahtar finansal tablolarınızı bir bakışta görmenizi sağlar. Daha fazla ayrıntıya ihtiyacınız varsa, mevcut pek çok bağlantıya tıklayın ve daha ayrıntılı bir şekilde inceleyin. Ticari kararlar için yararlı bilgiler gösteren gösterge tablolarını belirleyin ve düzenli olarak inceleyin.

bir sonraki mali yıl için 12 aylık yıllık kâr ve zarar bütçesi, Bütçe Yöneticisi gösterge tablasından oluşturulabilir.

Devrimci uzlaşmayı sağlayın

Banka girişleriyle ilgili tüm hesapların Xero'ya bağlandığından emin olun, bu da veri girişini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Banka kuralları oluşturun ve tedarikçi faturalarından veri çıkarmak için Makbuz Bankası gibi eklenti çözümleri kullanın ve bunları (faturanın taranmış görüntüsü ile birlikte) Xero'ya içe aktarın. Bu, mutabakat sürecini hızlandırır.

Ödemeleri işleme süresini en aza indirgemek ve mutabakat sürecini basitleştirmek için elektronik toplu ödemelerden yararlanın. Bilinmeyen işlemleri gerçekleştirirken yavaşlamayın - Tartışma sekmesini tıklayın, muhasebeciye not bırakın ve devam edin.

Xero ile iş dünyasını kucaklayın

İş yaptığınız işletmeleri Xero'yu benimsemek için teşvik edin, böylece faturalarınızı doğrudan Xero sistemine gönderebilirsiniz. Onların Xero ağ anahtarını sizinle paylaşmalarını isteyin, böylece Xero dosyalarını bağlayabilir ve küçük bir portal etkinleştirebilir, böylece fatura bilgileri sistemler arasında sorunsuz akabilir. Bu, veri giriş zamanınızı azaltacaktır.

Geçmişin ve Notların Faaliyetini İnceleyin

Danışmanı sekmesine, ardından Geçmiş ve Not Etkinliği seçeneğini tıklatarak Xero'da gerçekleşen etkinlikler hakkındaki bilgileri inceleyin. Burada İşlemleri Dönem, Maddeler ve Kullanıcılara göre arama ve bunları Tarih, Öğe, İşlem, Kullanıcı ve Notlara göre sıralama seçeneğine sahipsiniz. Örneğin, geçen ay kaç yeni kişiyle görüştüğünüzü belirlemek isterseniz,

  • Dönem: Son Ay

  • Öğeler: İletişim

  • Kullanıcılar: Tüm Kullanıcılar

Bir kez seçtiyseniz bu seçenekler, Güncelle etiketli mavi düğmeyi tıklatın ve ardından başlık bağlantısını tıklayarak başlı Eylem sütununu sıralayın.'Oluşturuldu' olarak etiketlenen tüm kişiler, ilgili dönemde Xero için yenidir.

İhracat ve ithalat bütçeleri

Bütçeleri e-tablolara dışa aktarın, verileri gerektiği gibi düzenleyin ve daha sonra bütçeyi Xero'ya geri getirin. Bütçe Özeti ve Bütçe Varyansı raporlarını 'en sevdiğim' olarak seçin, böylece raporlar açılır menüsünde görünürler ve onlara hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Bu şekilde, gerçek verilere tepki vermek için bütçenizi düzenli olarak kolayca ayarlayabilirsiniz.

Toplu değişim vergi kodları

Hesapların grafiğindeki her genel muhasebe hattına doğru vergi kodu tahsis etmek önemlidir, böylece işlemler doğru bir şekilde kaydedilir. Vergi kodlarını hızla güncellemek için Hesap Planında gösterge tablosundaki Değişiklik Vergisi Oranı düğmesini kullanın. Genel muhasebe çizgilerinin solundaki onay kutularını seçin ve Vergi Oranını Değiştir etiketli düğmeyi tıklayın, yeni vergi oranını seçin ve yeşil Kaydet düğmesini tıklayın. Tüm vergi oranları güncellendi.

Yinelenen satış ve satınalmaların uygulanması

Düzenli fatura ve fatura, tekrar edilerek hazırlanabilir ve taslak olarak kaydedilebilir. Veya spektrumun diğer ucunda, satış faturalarını otomatik olarak onaylayabilir ve gönderebilirsiniz; böylece, işletme modelinizi müşterilere faturalarını düzenli olarak otomatik olarak alacak ve böylece nakit akışının korunmasını sağlayabilirsiniz. Bu özelliği kullanarak, gerekirse tarihi geri alabilir ve faturalar oluşturabilirsiniz.

Kartvizit gruplama özelliklerini kullanma

Kişileriniz ile ilişkiler belirlemenize ve bunlarla ilişkiler kurmanıza yardımcı olmak için kartvizit gruplama özelliğini kullanın. Kişi grupları, aylık aboneler, reklamverenler, sponsorlar veya işletmenizle alakalı herhangi bir grup olabilir. Kişiler, birden çok grup arasında yayılabilir. Aynı gruptaki tüm işletmeler için aynı fatura veya fatura gönderebilirsiniz. Örneğin, 80 yurt odasını kiraladıysanız, konut sakinleri gruplanabilir ve tek bir fatura düzenlenebilir ve bunlar size verilebilir, böylece zaman kazandırır!

İzleme özelliklerini kullanın

İşletmenizde izlemek için yararlı kategorileri belirleyin. Bunları Xero'nun İzleme işlevine ekleyin ve bunları herhangi bir varlık, yükümlülük, öz sermaye, masraf veya gelir işlemesine tahsis edin. Xero'daki çok sayıda raporda izleme ölçütlerini belirleyerek performansı izleyebilirsiniz. Bu, Bilançolar ile Kâr ve Zarar tablolarındaki işlemleri izleyebileceğiniz anlamına gelir.

Bir Xero Hero ile arkadaş olun

Her zaman Xero'yu yaşayan ve nefes alan bir uzman olan bir Xero Hero'yla - sisteminize atlayarak sisteminize bakabilecek ve en çok yararlandığınızdan emin olmanız gereken her şeyi kontrol etmek iyi bir şey. Bunun dışında! Bir Xero Hero'yu Xero web sitesinde bulabilirsiniz.